Consulenza Patrimoniale: gli obiettivi ideali per il tuo patrimonio

La consulenza patrimoniale è un ambito professionale specializzato.  Del tutto professionale. Se necessiti di una consulenza ad ampio raggio per la gestione del tuo patrimonio sei nel posto giusto.

I nostri servizi ti propongono una collaborazione completa. Sempre presente. Ti aiutiamo a muoverti tra leggi e regole fiscali. Per trovare la migliore soluzione per te. La successione migliore per il tuo patrimonio.

A partire dalla realtà del tuo contesto familiare, patrimoniale e professionale. Ti offriamo tutti gli strumenti idonei per gestire, tutelare e ottimizzare il patrimonio iniziale.

Consulenza patrimoniale: gestione e obiettivi

Tale convenienza si realizza all’interno di una metodologia operativa e funzionale, attraverso l’individuazione di obiettivi precisi:

  • individuare i bisogni reali del cliente. Attenzione su sviluppo e tutela del patrimonio; la sua eventuale trasmissione;
  • attuare un esauriente check-up. Valutare in dettaglio lo stato patrimoniale all’interno del contesto familiare/aziendale del cliente;
  • proporre un insieme di servizi e di prodotti appropriati. Vale a dire: i più adeguati strumenti finanziari, assicurativi, giuridici e fiscali;
  • conformità alle diverse discipline vigenti in tema di gestione. Tutela e trasmissione del patrimonio familiare e aziendale;
  • costruire gradualmente una partnership fiduciaria con il cliente, efficace e duratura. Il cliente stesso individuerà autonomamente problemi e soluzioni.

Costi e preventivi

I costi e i preventivi della consulenza patrimoniale dipenderanno essenzialmente da cinque fattori:

  • consistenza del patrimonio che si intende sviluppare e tutelare;
  • complessità degli investimenti che si intende effettuare (aprire un trustee fund alle Cayman sarà più difficile dell’acquisto di un immobile sotto casa);
  • prestigio della società di consulenza e numero di consulenti dedicati;
  • remunerazione dei consulenti (parte fissa e parte variabile a seconda degli obiettivi conseguiti);
  • profitti registrati in caso il contratto preveda (quasi sempre) provvigioni sui guadagni.

I fattori primari che influenzano il rendimento

Molti si chiedono quanto potrà rendere un servizio consulenziale. Ovviamente dipenderà da molte variabili che andranno analizzate periodicamente. In ogni caso la risposta più sensata è che dipenderà innanzitutto dall’entità iniziale del patrimonio.

Cash is king è il motto principe degli investitori di successo. In questo caso il cash è il nostro patrimonio: il nostro capitale influenzerà in modo decisivo tanto la tipologia quanto l’entità degli investimenti.

Con un patrimonio cospicuo sarà inoltre possibile differenziare in modo più ampio il rischio. E limitarlo. Diffidare da chi promette rendimenti esorbitanti a partire da un capitale non ingente.

E’ una delle prime regole da applicare. Oltre all’entità del patrimonio il consulente dovrà considerare anche la nostra propensione al rischio. E’ chiaro che ottenere alti rendimenti in un breve lasso di tempo richieda rischi elevati.

Ricordatevi che “la prima regola è non perdere. La seconda è non dimenticarsi della prima” come dice saggiamente l’oracolo Warren Buffett.

Per altri consigli relativi agli investimenti vi consigliamo il nostro portali Investimenti Sicuri: https://www.investimenti-sicuri.it/

Quando una persona o una famiglia di cui fa parte vogliono trasferire e mettere in sicurezza il patrimonio la scelta del consulente patrimoniale è essenziale.

Lo Studio di consulenti patrimoniali indipendenti di consulenzapatrimoniale.com svolge attività di Consulenza Patrimoniale Indipendente a Privati e Famiglie per migliorare la loro situazione finanziaria.

I servizi che vedremo a breve sono rivolti infatti  alla gestione del patrimonio e alla successione a livello familiare e aziendale.

Le nostre aree di intervento con i consulenti patrimoniali

  • Gestione del passaggio generazionale
  • Istituzione di trust e fondazioni
  • Attività filantropiche
  • Formazione familiare
  • Family board

 

I servizi in breve

  • Gestione patrimonio familiare e/o aziendale
  • Successione degli eredi
  • Consulenza pianificazione patrimoniale
  • Attività per la protezione del patrimonio
  • Gestione dei rapporti tra eredi
  • Costituzione di fondi patrimoniali e fondazioni
  • Consulenza e gestione immobiliare
  • Consulenza sulla impostazione di assetti societari
  • Predisposizione del passaggio generazionale dell’impresa
  • Aziende di famiglia
  • Fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni, cessioni ed affitti di azienda
  • Operazioni di pianificazione societaria-fiscale internazionale
  • Trust, fondazioni, società in generale
  • Corporate governance
  • Statuti e società familiari
  • Cessioni di quote e azioni
  • Sistemazione di interessi tra eredi

 

Dettaglio di alcuni Servizi:

Consulenza Gestione Patrimoniale: gestione, investimenti e rendimento

La consulenza patrimoniale integrata

Consulenza Patrimoniale Obiettiva: convenienza, preventivo, rendimento

Consulenza Finanziaria Indipendente: come funziona, costi, servizi.

Consulenza Finanziaria per Privati: definizione, gestione, attività